Structuration patrimoniale
Nous vous accompagnons dans l’établissement d’un diagnostic global de votre patrimoine et de vos revenus.
Nous vous aidons ensuite à établir un plan d’action qui tient compte de vos objectifs, de vos projets et de votre horizon d’investissement, en choisissant les solutions optimales pouvant servir au mieux vos intérêts.
Nous vous assistons pour les mises à jour de ce plan d’action au fur et à mesure des changements pouvant survenir dans votre vie (nouveaux projets, changement de résidence, changements familiaux, etc).
Nous vous accompagnons pour structurer et valoriser votre patrimoine en vous conseillant en termes:
- de planning financier
- de calcul des flux de revenus actuels et futurs
- d’allocation d’actifs
- d’optimisation du couple risque/rendement
- d’optimisation fiscale
Nous vous assistons également dans la réflexion pour transmettre votre patrimoine. Les solutions pour limiter au maximum le coût successoral sont étudiées en prenant en compte votre environnement familial, vos souhaits et les caractéristiques ainsi que la localisation de votre patrimoine.
