Contact
Nous vous accompagnons dans l’établissement d’un diagnostic global de votre patrimoine et de vos revenus.
Nous vous aidons ensuite à établir un plan d’action qui tient compte de vos objectifs, de vos projets et de votre horizon d’investissement, en choisissant les solutions optimales pouvant servir au mieux vos intérêts.
Nous vous assistons pour les mises à jour de ce plan d’action au fur et à mesure des changements pouvant survenir dans votre vie (nouveaux projets, changement de résidence, changements familiaux, etc).
Nous vous accompagnons pour structurer et valoriser votre patrimoineen vous conseillant en termes :
Nous vous assistons également dans la réflexion pour transmettre votre patrimoine.
Les solutions pour limiter au maximum le coût successoral sont étudiées en prenant en compte votre environnement familial, vos souhaits et les caractéristiques ainsi que la localisation de votre patrimoine.
Nous vous accompagnons dans vos placements financiers. Nous définissons ensemble la stratégie optimale en fonction de vos objectifs, de votre horizon de placement et de votre sensibilité au risque, tout en veillant à optimiser la fiscalité des investissements.
Nous proposons des solutions au travers de contrats d’assurance-vie de la branche 23 via nos partenaires, des compagnies d’assurance belges et luxembourgeoises de premier plan.
Les objectifs sont multiples :
Les contrats d’assurance-vie proposés peuvent être basés sur des fonds internes collectifs, des fonds externes ou des fonds internes dédiés.
Quand il s’agit de fonds internes dédiés, la prime est investie dans un portefeuille d’actifs personnalisé pour vous et gérée par une société de gestion de manière discrétionnaire. Avec le fonds interne dédié lié à votre contrat, vous avez accès à une gamme très étendue d’opportunités de placement : actions et obligations individuelles, parts de fonds d’investissement (SICAV), fonds alternatifs (hedge funds, private equity, fonds immobiliers,…).
